Диму Васильева, сына влиятельного генерала из КГБ Ростова, готовили к рискованной зарубежной миссии. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Со временем юноша начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против бандитов получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.
