Москва тридцатых годов. Известный драматург обвинен в антисоветской деятельности: его пьесу снимают с репертуара, а самого исключают из литературного союза. В это тяжелое время он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в замужестве. Между ними вспыхивает роман.
Драматург начинает работу над новым произведением. Его героями становятся люди из окружения автора. Среди них — мистический Воланд, чей образ навеян иностранным знакомым.