В годы Великой депрессии студент-ветеринар Якоб оставляет учёбу после гибели родителей. Он находит пристанище в «Benzini Brothers» — цирке, который называют величайшим шоу на планете. Там парень начинает работать по специальности, ухаживая за животными.
Вскоре Якоб встречает Марлену, талантливую наездницу, и влюбляется в неё. Однако девушка замужем за Августом, дрессировщиком, чей обаятельный образ скрывает жестокую натуру.